В небольшой деревушке царь Салтан, остановившись на ночлег, встречает добрую и простую девушку Аннушку. Их встреча перерастает в сильное чувство, и вскоре Аннушка становится царицей, подарив государю наследника. Вслед за ней в роскошь дворца попадают её завистливые сёстры и мачеха, получив всё, о чём только могли мечтать.
Однако вместо благодарности родственницы жаждут безграничной власти. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют его переписку, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения, но это письмо также попадает в руки злодеек. В итоге невинных Аннушку с сыном заточают в бочку и обрекают на гибель, бросив в пучину океана.