1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин. Рядом с каждой жертвой — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным душами оперативникам: майору КГБ Чубину, который после неудачи с делом об оккультной секте боится темноты и носит груз вины, и капитану милиции Фёдорову, разрывающемуся между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга.
Под жёстким давлением сверху им предстоит не просто найти маньяка, а разгадать смысл его зловещих посланий. Но чем глубже они погружаются в расследование, тем больше понимают: символы ведут к тёмным тайнам прошлого Чубина, а сам убийца, кажется, ведёт с ними свою игру, будто подталкивая к новой трагедии. Смогут ли они остановить преступника, пока город не охватила паника, или их собственные демоны окажутся сильнее?